Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а перспективы выздоровления туманны. Финансовые трудности, усугублённые скромной зарплатой преподавателя, подталкивают его к радикальному решению – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина, что сулит быстрый и значительный доход. Это решение становится поворотным моментом в его жизни, выводя его из привычной рутины в опасный мир нелегального бизнеса, где каждый шаг может стоить свободы или жизни.
Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уолтера. Пинкман, уже имевший опыт в производстве наркотиков, недавно лишился партнёра и лаборатории после рейда УБН, что делает его уязвимым и открытым для сотрудничества. Вместе они образуют неожиданный тандем, где научная гениальность Уайта сочетается с уличной смекалкой Пинкмана. Их партнёрство становится основой для создания высококачественного продукта, но быстро погружает их в водоворот конфликтов с конкурентами, правоохранительными органами и внутренними противоречиями, раскрывая, как отчаянные обстоятельства могут изменить человека до неузнаваемости.